來到日月潭邊的林嘉祐與陳瓊音，向對方表明了彼此的心意，依依不捨的兩人回到瓊音家門口，恰巧被姑姑秀琴撞見，秀琴叫嘉祐死了這條心，不要再繼續與瓊音來往，秀琴認為愛情是敵不過現實的，像嘉祐這樣的窮教員，是不能跟環球航運的小開相比的！
才踏進家門的瓊音，立刻被父親聰在大聲斥責，指責瓊音不應該與嘉祐過從甚密，尤其瓊音與世明已經訂婚，這種行為會被左鄰右舍說閒話，並且規定瓊音在訂婚前不准再與嘉祐見面。
時光倒轉至二十年前，秀琴與原住民年輕人，也就是神父，站在月台上開心地準備離開，沒想到母親香妹與哥哥聰在突然出現，硬生生地將兩人拆散…。
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